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压缩空气为工业生产三大动力全球压缩机重心向中国迁移

发布时间:2022-10-02 04:27:31 来源:bob全站下载 作者:bob全站手机版下载
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  压缩空气作为工业生产中的三大动力之一,工业生产中的“水电气”即包括压缩空气,其中压缩空气是仅次于电力的第二大动力能源。空气压缩机作为压缩空气的主要生产设备,广泛应用于装备制造、汽车、冶金、电力、电子、医疗、纺织等工业领域。

  我国在联合国大会提出,将提高国家自主贡献力度,采取更加有力的政策和措施,二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和。

  国内在稳增长基调下,新、老基建相关的交通运输、水利、电力、城际高速铁路和城市轨道交通等投资发力,成为政府稳增长、逆周期调控的重要着力点,基建托底需求成为市场运行主旋律。

  压缩机作为通用机械的分支,受益于中国制造业的发展、全球化分工及产业培育充分,同时得益于市场成本及规模优势,全球的压缩机行业重心不断向中国迁移,经过十余年的高速发展。

  目前,中国压缩机的产能已颇具规模。在“碳达峰”“碳中和”背景下,节能环保、国产替代、 国内稳增长等趋势下,行业将迎来历史性的发展机遇。压缩机行业将积极作为与新、老基建、 新能源、光伏、半导体、氢能等相关行业共同贡献力量,推动国内经济稳增长、绿色低碳可 持续发展。

  目前国内螺杆压缩机行业分为三个梯队,第一梯队是国际著名企业,代表性企业包括瑞典阿特拉斯、爱尔兰英格索兰、美国加顿丹佛、日本寿力等,这些企业具有强大的自主研发设计能力,在全球范围内占有较大的市场份额,在高端市场占有领导地位。

  同时,国际著名企业也逐渐将重心放在开发和生产技术难度大、附加值高的压缩机类型,持续巩固其市场地位。第二梯队是具有较强研发设计和加工制造水平的国内优势企业,这些企业与国际企业差距正逐步缩小。

  第三梯队是不具备螺杆主轴研发生产能力,主要从事外购主机进行装备的压缩机企业,这些企业产品结构单一、技术附加值低、产品同质化严重、价格竞争激烈。

  据了解,我国空压机行业已取得明显进步,正逐步开拓高端市场。在活塞机方面,我国的活塞机技术水平已经比较成熟。我国活塞机的设计制造水平已达到国际先进水平。

  在螺杆压缩机领域,2015年我国螺杆压缩机国产化率就达到了70%以上,国内开山股份、东亚机械、鲍斯股份、汉钟精机等优质企业均掌握一定转子设计技术,产品技术也基本达到国外同类产品的水平。

  同时,国内企业通过使用永磁变频电机和二级压缩技术等方式,不断提升了螺杆压缩机的能耗水平,部分产品达到甚至超过了国家一级能效标准,高于海外产品,同时以开山股份为代表的压缩机企业也逐渐推出无油压缩机等高端压缩机产品,正逐渐在高端领域与国际品牌竞争。

  我国是空压机进出口大国,但目前出口产品附加值偏低。根据我国海关的数据显示,2015-2020年间国内空气压缩机进出口金额均实现增长,其中2020年空气压缩机进口额达到7.2亿美元,出口额为14.7亿美元,国内空气压缩机贸易顺差呈现增长的趋势。

  我国出口产品主要以低端为主,2019年我国进口空气压缩机平均单价为1112.61美元/台,是出口单价的近10倍,出口平均单价远小于进口平均单价。

  公开资料显示。阿特拉斯为全球最大的压缩机制造商,2020年空压机收入约333亿元人民币。开山股份和鲍斯股份是国内第一和第二的空压机制造商,2020年空压机收入分别约为22.5亿元和9.62亿元,目前,我国主要压缩机企业规模还比较小,尚有较大的市场需要开拓。

  早在2011年7月,《中国产业发展和产业政策报告(2011)》首度明确了中小企业向“专精特新”方向发展,2018年以来,伴随着中美科技竞争加剧、中国制造业高质量发展 需求增加,支持“专精特新”企业的政策显著加码。

  2018年工信部提出培育专精特新“小巨人”企业,2020年7月政治局会议首次在中央层面将专精特新与“补链强链”“卡脖子”相挂钩。

  目前对专精特新小巨人企业的定位已远不止为产业链提供配套服务,更多聚焦于制造业 短板弱项,为产业链、供应链关键环节及关键领域“补短板”、“锻长板”、“填空白”产品,为工业“四基”、制造强国战略十大重点产业等关键战略性领域提供技术攻关。

  同时,我国压缩机行业“十四五”规划,国家对压缩机行业的支持政策,从继续加强研发项目到深入实施智能制造和绿色制造工程,发展服务型制造新模式,推动制造业高端化智能化绿色化。

  工信部召开的“十四五”工业节能与绿色发展座谈会中强调要大力培育绿色新动能,推进绿色技术创新,将绿色变为我国工业发展底色。工业企业中购买空压机来使企业节能,符合我国的发展需求。

  我国总体上仍将处于工业化中后期,人民群众对绿色产品的需求也将进一步增加,更加注重节能环保型的能源。节能型空压机不仅可以实现节能降耗,而且也更加环保。

  着力做好工业节能与绿色发展领域重大问题研究,这对于空压机行业来说是一个机遇, 按照我国的要求进行节能减排,淘汰落后的高耗能空压机技术。

  “十二五”期间,我国压缩机行业的主要发展目标是实现从基础研究、前沿技术、应用技术到示范应用全创新链的重点技术突破,关键生产设备、重要原材料实现国产化;“十三五”发展规划中提出关键技术不断突破,产品质量不断提高,产品结构持续优化等目标。

  到“十四五”期间,根据《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》,明确推动中小企业提升专业化优势,培育专精特新“小巨人”企业和制造业单项冠军企业。

  我国压缩机行业将全面转向应用驱动技术创新,追求更加高效节能的绿色制造企业,在产业链各环节涌现出一批具备原创技术研发和引领性龙头企业。

  当前,节能替换趋势明显,压缩机市场持续增长。压缩机耗电量约占大型工业设备总耗电量15%,约占全国发电总量的9%,其能效水平直接影响工业节能效果。

  在“碳达峰”“碳中和”的大趋势下,更加节能的永磁螺杆机、二级压缩的市场需求日益增加。近几十年来,我国空压机行业得到了长足的发展。

  根据《2020年压缩机行业统计汇编》,向中国通用机械工业协会压缩机分会报送数据的70家会员企业,2020年实现主营业务收入203.45亿元,同比增长10.83%,增速高于上年9.97个百分点。

  35家一般动力用空气压缩机制造企业2020年实现主营业务收入 142.49亿元,同比增长19.09%;生产各类螺杆空压机52.73万台,同比增长4.27%,增速高于上年9.75个百分点;微小型活塞式空压机共计207万台;涡旋式空压机共计5439台;离心式空 压机1219台。

  空压机是工业基础设备,其市场变化与工业经济的增长保持紧密的趋同性。未来较长一段时间,我国经济仍将维持较高速度的增长,预计我国空压机市场将有较快的增速。

  此外,“十四五”规划中对空压机提出新的要求,空压机作为鼓励项目,更加节能的一体式螺杆式空压机将会更为市场接受,并能替换传统的空气压缩机。国产替代效应延续,专精特新企业深耕硬科技领域。国际企业因为进入市场时间较长,过去长期在部分行业实现垄断,在我国空压机高端市场处于优势地位。

  但近几年国内优质空压机企业持续投入研发,已具备螺杆主机设计制造等核心能力。同时,原材料价格波动,压缩机产品价格提升。受国际形势、疫情蔓延、贸易摩擦、通货膨胀等外部因素,以及芯片、稀土等原料供给紧张等内部因素的综合影响,国内头部企业持续调整产品结构,永磁稀土电机、变频器芯片等成本占比持续提升,产品价格企稳回升,同时出现物联网化、智能化发展新趋势。

  客户需求日益高端化,追求绿色制造和绿色供应链,市场前景广阔。市场对符合绿色制造、绿色供应链的企业和绿色产品的需求日益增加,干式无油螺杆式空压机、离心式空气压缩机、无油螺杆真空泵等市场规模正逐渐扩大。

  无油螺杆式空压机主要用于满足制药、食品、饮料、电子和纺织等行业对压缩空气的高质量需求。离心式空压机主要用于大型制造业等需要大用气量的工况,有重量轻、转速高、能提供纯粹无油的压缩气体等特点。

  真空泵可应用于光伏、锂电池等新能源企业和集成电路等半导体企业,具有高抽速、高真空度、洁净空气等优点。新的产业应用将会带来空压机及相关市场的持续增长,行业整体发展前景广阔。